Глава Micron предупредил о "намного более высоких ценах" на память в 2027 и 2028 годах
Micron заявила, что рост стоимости ОЗУ и других типов памяти продолжится в 2027 и 2028 годах. Ранее компания прогнозировала, что глобальный дефицит начнёт снижаться к 2028 году, но теперь ожидает, что и этот год принесёт подорожание. Для покупателей новость вызывает беспокойство, тогда как сама Micron получает огромную прибыль.
Глава Micron Санджай Мехротра рассказал на последнем отчётном звонке, что основная часть памяти на 2027 год уже продана ещё до начала производства.
По его словам, в 2026 году клиентам пришлось тратить на память значительно больше, а в 2027 году цены станут "намного выше".
Мехротра пояснил, что дата-центры и ИИ-компании скупают память, которая пока не произведена.
В 2027 и 2028 годах мы видим, что спрос превышает предложение. На самом деле мы ожидаем, что дефицит в отрасли в 2027 и 2028 годах будет сильнее, чем в 2026-м.
Согласно словам главы, ИИ-дата-центры закупают память с высокой пропускной способностью (HBM) в беспрецедентных объёмах. Темпы роста этого сегмента уже опережают потребности в обычной DRAM. Кроме того, Micron стремится увеличить маржинальность и берёт больше денег за тот же объём памяти по мере роста спроса.
В ответ на спрос Micron открывает новые заводы вплоть до 2028 года. Однако запуск мощностей не приведёт к снижению цен.
Доступность памяти должна улучшиться в течение 2028 года, но у компании "нет чёткого понимания, когда спрос и предложение вернутся к балансу".
Micron уже ушла с потребительского рынка памяти. В прошлом году компания объявила о прекращении розничного бизнеса, в том числе бренда Crucial, чтобы "улучшить поставки и поддержку для более крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах". По сути, ИИ-дата-центры приносят больше денег, и потребительские комплектующие отошли на второй план.
Решения Micron, вероятно, повторят и другие игроки отрасли. После резкого повышения цен со стороны компании в прошлом году производители потребительских девайсов последовали её примеру. Поэтому новый рост стоимости ОЗУ и накопителей в 2027 и 2028 годах выглядит весьма вероятным.
Сейчас ситуацию определяет бум ИИ-дата-центров, в который продолжают вкладывать триллионы долларов.
- Micron анонсировала первый в мире модуль DDR5 объёмом 512 ГБ
- Компания по производству ноутбуков удивилась, что за месяц цены на память выросли в два раза
- Дефицит DRAM продлится 10 лет: глава ADATA не видит причин говорить об ИИ-пузыре
Об авторе
