ИИ-бум оставил производителей ПК без печатных плат, а очереди на материалы растянулись до 2030 года

ИИ-индустрия продолжает забирать производственные мощности, которые раньше работали на выпуск ПК, смартфонов и других гаджетов. В 2026 году рынок уже столкнулся с резким подорожанием оперативной памяти, видеокарт и SSD. Теперь к этому списку присоединяются печатные платы (PCB) – самый базовый и незаметный компонент любой электроники.

О надвигающемся дефиците сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на руководителей крупных производителей ПК и печатных плат. По их словам, в ближайшие месяцы рынок ждет нехватка как самих плат, так и материалов для их изготовления, а вместе с ней и рост цен.

Один из руководителей американского производителя ПК попросил не называть его имени и описал ситуацию так:

Несмотря на то что поставки ПК в следующем году могут снова сократиться, нам по-прежнему с трудом удается обеспечить себя печатными платами в нужном объеме.

Речь идет о закупках под продуктовые планы на следующий год. Несколько собеседников издания связали проблему с запросами ИИ-вычислений, которые поглощают все доступные производственные мощности.

Nikkei также поговорило с участниками рынка выше по цепочке поставок – с производителями плат и поставщиками материалов для них. Обычные заказы отходят на второй план – клиенты из ИИ-сегмента закупают больше и готовы платить дороже.

Серверные платы для ИИ-ускорителей содержат десятки слоев, занимают большую площадь и требуют материалов с низкими диэлектрическими потерями. Одна такая плата отнимает у фабрики заметно больше ресурсов, чем материнская плата обычного ноутбука.

Один из производителей плат сообщил, что сроки выполнения заказов по значительной части продукции выросли вдвое. Некоторые позиции теперь приходится ждать до 30 месяцев. Другой поставщик пояснил, что заказ, размещенный сегодня, будет выполнен не раньше конца 2028 года.

Производители плат планируют вкладываться в расширение мощностей, но для этого им нужно обеспечить себя сразу несколькими видами исходных материалов. Ключевые из них – фольгированные ламинаты (CCL) и специальная стеклоткань. CCL служит основой любой печатной платы и представляет собой лист диэлектрика из пропитанной смолой стеклоткани, покрытый медной фольгой.

По данным одного из тайваньских производителей ПК, с июля стоимость CCL выросла как минимум в 12 раз. Один из крупнейших мировых поставщиков ламинатов сообщил Nikkei, что его портфель заказов уже заполняется вплоть до 2030 года. И это при том, что сам поставщик планирует утроить мощности к 2028 году.

Параллельно Nvidia объявила о партнерстве с несколькими крупными производителями подложек для чипов. Подложка – это, по сути, миниатюрная и очень сложная печатная плата, на которую монтируется кристалл процессора или графического чипа.

Новые соглашения с Nvidia заключили японская Ibiden, южнокорейская Samsung Electro-Mechanics и тайваньская Unimicron, причем Unimicron намерена увеличить мощности в 2,5 раза в течение трех лет.

Samsung уже распродала 80% серверной памяти на 2027 год – цены на ОЗУ снова вырастут

Китайская CXMT удвоит выпуск DRAM, чтобы цены на электронику не улетели в космос

Долгое время печатные платы считались скучным и низкотехнологичным звеном цепочки поставок. Отчасти это связано с их скромной долей в спецификации материалов (BoM) готового девайса. Теперь производители наперегонки наращивают выпуск продвинутых плат и подложек, рассчитывая не только закрыть спрос, но и увеличить выручку.

Еще одной проблемой стала нехватка инженеров для новых производственных площадок. Чтобы удержать квалифицированных сотрудников, компании отрасли уже подняли зарплаты на 20–30%.

Для рынка потребительской электроники это значит, что после памяти и накопителей на стоимость ноутбуков, материнских плат и видеокарт начнет давить еще одна статья расходов.