Nvidia Rubin поглотит поставки NAND как губка воду – новая технология CMX удвоит спрос

Каждый раз, когда появляются потенциально хорошие новости о поставках памяти и накопителей, вроде увеличения производства в Китае, возникает одна и та же мысль. Индустрия ИИ проглотит эти объёмы, каким бы большим ни было предложение.

Спрос кажется ненасытным, а новые технологии лишь подстёгивают потребление памяти. Свежий пример – серверы Nvidia Rubin.

Как сообщает издание SE Daily, новая технология Nvidia под названием "context memory storage" (CMX), которая появится вместе с серверами Rubin позднее в этом году, будет расходовать колоссальные объёмы NAND.

CMX от Nvidia оснащается 576 SSD, обеспечивая суммарную ёмкость хранилища в 9600 ТБ. В индустрии ожидают, что спрос на NAND, необходимый для CMX, вырастет с 35 миллионов ТБ в этом году до более чем 100 миллионов ТБ в следующем.

Аналитик под ником Jukan отметил:

Rubin CMX от Nvidia буквально впитает поставки NAND, как губка впитывает воду. Чтобы представить масштаб 100 миллионов ТБ, это примерно эквивалентно появлению на рынке NAND ещё одного источника спроса размером с Apple.

Samsung, судя по всему, пытается закрепиться в роли ключевого поставщика Nvidia под этот новый тип спроса.

CMX по сути существует где-то между высокоскоростной памятью (HBM) ИИ-ускорителя и его обычными массивами накопителей. Её отношение к HBM можно сравнить с тем, как оперативная память соотносится с кешем процессора и SSD-хранилищем. CMX, которую можно разделять между разными ИИ-ускорителями, доступна намного быстрее стандартного долговременного хранилища, так как подключается через "Spectrum-X Ethernet".

Для производителей NAND вроде Samsung это, разумеется, хорошая новость, ведь спрос на накопители только растёт. Но для обычных потребителей всё выглядит менее радужно, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Растущий спрос на NAND или DRAM со стороны индустрии ИИ с её крупными контрактами обычно ставится в приоритет над потребительским рынком.

Некоторые руководители в отрасли памяти выглядят хотя бы отчасти обеспокоенными потребительскими ценами, однако есть сомнения, что эти настроения приведут к реальному перенаправлению поставок от ИИ-серверов к домашним пользователям.

Главный вопрос – а кто, в конечном счете, за все это заплатит?