Китайская YMTC стала третьим в мире производителем NAND и метит в лидеры уровня Samsung

Стремительный рост китайского производственного сектора получил очередное подтверждение. Компания YMTC заняла третье место в мире среди производителей NAND-памяти, поднявшись до этого уровня из практически полной безвестности в рекордные сроки.

Counterpoint Research опубликовала отчёт Memory and Storage Tracker за второй квартал 2026 года. Согласно данным, корпоративные SSD составили 48 процентов всех отгруженных бит за квартал.

Samsung сохранила лидерство с долей отгрузок в 25 процентов, за ней следует SK hynix с 22 процентами. YMTC вошла в мировую тройку с долей в 14 процентов, обойдя Kioxia.

Аналитики отмечают тенденцию к премиализации в сторону сверхвысокой ёмкости и производительности. По прогнозу, серверные eSSD поглотят более половины всех бит NAND к концу текущего года, что поднимет потребительские цены до рекордных отметок.

Предпочтение Samsung в пользу высокомаржинальной DRAM ограничило возможности по выпуску NAND. При этом SK hynix получила поддержку от дочерней компании Solidigm, которая нарастила отгрузки бит на 40 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

YMTC показала рост в 22 процента год к году и 5 процентов квартал к кварталу, воспользовавшись повсеместным дефицитом и расширением поставок для внутренних производителей. Одновременно компания наладила массовое производство 267-слойной 3D NAND и продвигает технологию с более чем 300 слоями на основе архитектуры Xtacking.

По объёмам отгрузок YMTC заняла третье место, однако по выручке оказалась лишь пятой, уступив Micron и Kioxia. Причина в том, что ассортимент компании сосредоточен на потребительских решениях с низкой долей дорогих eSSD для дата-центров.

Аналитики Counterpoint пояснили ситуацию так:

Поскольку серверы возьмут на себя большую часть бит NAND, прибыльность вплоть до 2027 года будет определяться не тем, кто отгрузит больше всего бит, а тем, кто отгрузит правильный ассортимент.

На данный момент совокупная производственная мощность YMTC составляет около 200 000 пластин в месяц на двух первых заводах в Ухане. Кроме того, компания уже строит новое предприятие мощностью 100 000 пластин в месяц, завершение которого ожидается в этом году.

Цены на оперативную память откатились к уровню 2007 года – ИИ уничтожил 20 лет прогресса за считанные месяцы

18-летний парень купил 20 модулей DDR5 за 1600 долларов ради перепродажи через 15 лет

На этом планы не заканчиваются. YMTC рассматривает возведение ещё двух заводов мощностью по 50 000 пластин в месяц каждый. После завершения всех объектов производство YMTC достигнет внушительных 400 000 пластин в месяц.

Для сравнения, по состоянию на 2026 год общая мировая мощность производства NAND-флеш у Samsung оценивается в диапазоне от 390 000 до 450 000 пластин в месяц. Эти объёмы распределены между заводом в Сиане в Китае (140 000-150 000 пластин в месяц) и предприятиями в Пхёнтхэке и Хвасоне в Южной Корее (250 000-300 000 пластин в месяц).