Южная Корея вложит свыше 580 миллиардов долларов в индустрию ИИ-чипов – большую часть оплатят Samsung и SK hynix

На фоне ненасытного спроса на оборудование для ИИ больше всех зарабатывают производители процессоров, памяти и накопителей для таких систем.

Прибыль оказалась настолько высокой, что производители памяти согласились существенно профинансировать инициативу правительства Южной Кореи, нацеленную на то, чтобы "закрепить за собой ключевые элементы ИИ быстрее любой другой страны".

Согласно отчету Reuters, президент Ли Чжэ Мён объявил, что около 900 триллионов вон (583 миллиарда долларов) будут вложены в новые предприятия по производству чипов.

Площадки разместятся в юго-западном регионе страны. По словам министра промышленности Ким Чжон Квана, 800 триллионов вон поступят от Samsung и SK hynix.

Эти две корпорации удерживают около двух третей мирового рынка DRAM. Вместе с американской Micron они единственные производят модули HBM (память с высокой пропускной способностью) для ИИ-процессоров Nvidia.

Сумма в 583 миллиарда долларов выглядит колоссальной, даже если она будет распределена на десятилетие или дольше. Точные сроки инвестиций в заявлении президента не уточнялись. На этом фоне обещание Тайваня вложить 250 миллиардов долларов кажется довольно скромным.

Стоит учитывать, что ВВП Южной Кореи в 2025 году оценивается примерно в 1,8 триллиона долларов. Таким образом, обещание составляет около трети всего годового ВВП страны.

Речь идет не только о новых производствах. Samsung и SK hynix потребуется приобрести землю, обеспечить достаточные поставки энергии и воды, а также человеческие ресурсы для строительства и эксплуатации всех объектов.

Один вопрос остается без ответа, возможно, потому что ответа сейчас попросту нет. Что произойдет, если спрос на ИИ-оборудование внезапно рухнет? Бум ИИ оказался крайне прибыльным для производителей "железа", однако для тех, кто использует эти технологии в своих сервисах, волшебства от интеграции ИИ пока не наблюдается.

В любой инвестиции присутствует элемент риска, но в случае с ИИ масштаб финансирования превосходит все, что ранее видела технологическая индустрия. При этом будущее этой сферы крайне трудно предсказать с какой-либо уверенностью.

Сейчас многие компании по всему миру внедряют ИИ в рабочие процессы. Отчасти из-за обещанного роста производительности, но в основном потому, что технология пока доступна по низкой цене.

Если обработку токенов не удастся сделать существенно дешевле, рано или поздно компании вроде OpenAI и Anthropic будут вынуждены значительно поднять плату за свои услуги. Однако, если ИИ будет дороже человеческого труда, то какой тогда смысл?

Бум ИИ-дата-центров столкнулся с нехваткой людей – дефицит специалистов грозит замедлить стройки на миллиарды

Google вкладывает миллиарды в тензорные процессоры чтобы бросить вызов Nvidia на рынке ИИ

Если спрос на ИИ-оборудование сохранится высоким в течение следующих десяти-пятнадцати лет, то есть минимального срока, который потребуется новым предприятиям Samsung и SK hynix для выхода на проектные мощности, то инвестиции Южной Кореи, вероятно, закрепят за страной лидерство в войне за прибыль от ИИ.

Если же реализуется альтернативный сценарий, последствия для мировой экономики могут оказаться крайне болезненными. Никто не хочет такого исхода, но и технологическая отрасль вряд ли сможет переживать глобальный кризис памяти на протяжении десяти лет.