Глава AMD не опасается каннибализации GPU – агентный ИИ увеличивает спрос на процессоры, не замещая ускорители

Глава AMD Лиза Су в ходе отчётного звонка по итогам четвёртого квартала обсудила рост компании в сегменте ИИ, влияние агентного ИИ на бизнес и конкуренцию на рынке серверных процессоров. Отчёт AMD пришёлся на период, когда CPU начинают играть всё более важную роль в индустрии ИИ благодаря росту агентных рабочих нагрузок.

Главный конкурент AMD, Intel, месяцем ранее увидел рост акций на 23% после собственного отчёта, в котором глава компании Лип-Бу Тан объяснил возросшую значимость процессоров в современном мире.

Лиза Су начала конференцию с описания влияния ИИ на облачный бизнес компании. По её словам, "ИИ стал основным драйвером роста в этом квартале, так как каждый крупный облачный провайдер расширил использование EPYC для поддержки широкого спектра ИИ-нагрузок – от вычислений общего назначения и обработки данных до головных узлов для ускорителей и новых агентных приложений".

Головные узлы (head nodes) – это специализированные вычислительные кластеры в дата-центрах, которые отвечают за управление ресурсами и выполнение первоочередных задач для координации остальных вычислительных мощностей.

Как и Тан из Intel, Су также отметила, что агентный ИИ увеличивает потребность в серверных CPU. Она пояснила:

Растущие и агентные ИИ-нагрузки увеличивают потребность в серверных CPU, так как эти задачи требуют дополнительной процессорной обработки для оркестрации, перемещения данных и параллельного выполнения, помимо роли головных узлов для GPU и ускорителей.

В результате мы наблюдаем как более сильный краткосрочный спрос, так и более глубокое взаимодействие с клиентами по долгосрочному планированию мощностей.

На основе этих данных глава AMD теперь считает, что общий адресуемый рынок серверных CPU будет расти на 35% ежегодно и достигнет 120 миллиардов долларов к 2030 году.

Предыдущая оценка AMD предполагала рост на 18% в год, а инвестиционный банк UBS в своём недавнем анализе оказался ещё оптимистичнее, обозначив рынок в 170 миллиардов долларов к 2030 году. На Дне финансового аналитика в ноябре AMD прогнозировала рост рынка серверных CPU примерно на 18% ежегодно в ближайшие 3–5 лет.

Когда Су спросили, не приведёт ли дополнительный спрос на CPU к каннибализации рынка GPU, она, что неудивительно, заявила об обратном. Назвав спрос на процессоры "в значительной степени дополнительным к рынку GPU", глава AMD добавила, что аддитивность обусловлена тем, что ускорители по-прежнему необходимы для работы базовых моделей, а агенты "порождают" задачи для CPU.

По её словам, соотношение CPU к GPU играет ключевую роль в этом сценарии.

Если вы устанавливаете гигаватт вычислительных мощностей, то доля CPU в составе этого гигаватта будет расти. Часть дискуссии в индустрии как раз касается соотношения CPU к GPU.

При этом глава AMD также обрисовала ситуацию, при которой спрос на CPU может со временем обогнать спрос на GPU, если агентный ИИ станет более распространённым.

Точно предсказать сложно, но мы определённо видим движение в сторону того, что если раньше соотношение CPU к GPU было преимущественно в конфигурации один к четырём или один к восьми – просто как хост-узел, то теперь оно меняется и приближается к конфигурации один к одному. Можно даже представить, что при большом количестве агентов CPU может быть больше, чем GPU.

Однако на данный момент главный позитивный сдвиг, по мнению Су, заключается в том, что "все теперь планируют и думают о CPU одновременно с развёртыванием ускорителей, что само по себе хорошо".